CoreWeave 향후 성장
Future 기준 점검 2/6
CoreWeave (는) 각각 연간 43.6% 및 38.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 43.5% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 -29.4% 로 예상됩니다.
핵심 정보
43.6%
이익 성장률
43.51%
EPS 성장률
| IT 이익 성장 | 23.2% |
| 매출 성장률 | 38.9% |
| 향후 자기자본이익률 | -29.37% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 06 Jul 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Jul 02
CoreWeave Selloff Is Mispriced - Here's Why The Growth Story Is Intact
Summary CoreWeave is rated Buy, downgraded from Strong Buy, due to NBIS's superior risk/reward profile despite CRWV's industry leadership. CRWV's $100B backlog, expanding customer base, and robust AI software offerings underpin strong revenue growth and improving customer concentration risk. Significant debt ($35B) and ongoing unprofitability persist, but management has reduced the weighted average cost of debt and secured ample liquidity. Transitioning from bare metal to AI infrastructure providers, cross-selling software, and inference demand are expected to drive future margin expansion and profitability. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jun 26
CRWV: Heavy Debt Funding For AI Buildout Will Constrain Future Upside
The analyst price target for CoreWeave has been revised modestly, with the fair value estimate moving from $53.68 to $51.41 as analysts factor in higher discount rates, stronger revenue growth, improving profit margin assumptions, and a lower future P/E multiple informed by recent research that highlights CoreWeave's role as a major AI compute provider and key partner in sizeable AI infrastructure deals. Analyst Commentary Street research on CoreWeave currently reflects a mix of optimism around its position in AI infrastructure and growing caution around execution, balance sheet risk, and how much of this story is already reflected in the stock price.
새로운 내러티브 • Apr 20
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model I’ve been looking into the business model of CRWV and its reliance on high-leverage hardware acquisition. Here’s a breakdown of why the current trajectory might face significant structural headwinds compared to established players.분석 기사 • Jan 16
CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV) Stocks Shoot Up 37% But Its P/S Still Looks Reasonable
Those holding CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares would be relieved that the share price has rebounded 37% in the...분석 기사 • Nov 30
Why We're Not Concerned Yet About CoreWeave, Inc.'s (NASDAQ:CRWV) 44% Share Price Plunge
CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares have had a horrible month, losing 44% after a relatively good period beforehand...Seeking Alpha • Apr 24
CoreWeave: IPO Stumble Out Of Nasdaq Rodeo Chute May Be An Opportunity
Summary CoreWeave's stock movement is linked to OpenAI's $40B funding from SoftBank and new AI benchmarks with Nvidia chips. Despite current market setbacks, the AI bull market remains intact, with CoreWeave benefiting from AI sector positioning. CoreWeave's IPO debut at $40 per share, backed by Nvidia, offers a long-term bullish outlook despite short-term volatility. Private equity's impact on IPOs has diminished retail investor success, but CoreWeave's smart management and discounted entry price present opportunities. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 16
CoreWeave: Weak IPO But Growth Ahead
Summary CoreWeave's IPO was underwhelming, but that doesn't reflect the company's fundamentals. CoreWeave's rapid growth in the GPU-as-a-Service market, driven by AI demand, led to significant revenue increases but also high capital expenditures and debt. The company's financial metrics show strong revenue growth but negative free cash flow, due to heavy capital expenditures, necessitating further capital raising. But I think that the market overestimates the risks associated with the company's debt load. My valuation analysis suggests CoreWeave is undervalued, with a fair value estimate of $92 per share, making it an attractive investment, despite high volatility and risks. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 09
CoreWeave's Moat Is Just Starting
Summary CoreWeave’s revenue skyrocketed from $16M in 2022 to $1.98B in 2024, signaling AI-driven hyperscale momentum. 70%+ of revenue comes from multiyear, fixed-term contracts, securing $15.1B in future commitments through 2028. CoreWeave's high EV/Sales is justified by contracted revenue, infrastructure leverage, and forward EBITDA potential exceeding $1.5B by 2026. CoreWeave’s CapEx-heavy model depends on debt and GPU commitments, exposing it to refinancing risk and shifting AI infrastructure demands. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Mar 28
CoreWeave: Rent Is Going Up, Get Out Now
Summary CoreWeave, Inc., the cloud computing start-up that rents out Nvidia’s GPUs as a service, is hitting the stock market today, and we think it's gonna crash. While in theory, the idea of renting Nvidia GPUs is nice, in practice, it's a recipe for disaster. CoreWeave sits on 250,000 GPUs from last season's Hopper, which is already outdated with Blackwell and will become ancient next year. This means that rent price will get seriously squeezed on these GPUs and CoreWeave which already is sitting on massive debt will struggle way more to see profit. Not mention, Microsoft which accounted for 62% of CoreWeave's 2024 revenue, is rumored to be pulling back on agreements. Read the full article on Seeking Alpha이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 40,253 | -2,158 | -16,016 | 33,055 | 20 |
| 12/31/2027 | 25,068 | -1,962 | -20,504 | 20,316 | 34 |
| 12/31/2026 | 12,669 | -2,499 | -25,381 | 8,736 | 34 |
| 3/31/2026 | 6,227 | -1,593 | -10,616 | 5,981 | N/A |
| 12/31/2025 | 5,131 | -1,196 | -7,251 | 3,058 | N/A |
| 9/30/2025 | 4,306 | -824 | -8,061 | 1,685 | N/A |
| 6/30/2025 | 3,526 | -1,103 | -7,935 | 638 | N/A |
| 3/31/2025 | 2,708 | -1,151 | -7,596 | 771 | N/A |
| 12/31/2024 | 1,915 | -937 | -5,953 | 2,749 | N/A |
| 9/30/2024 | 1,284 | -1,028 | -3,778 | 2,606 | N/A |
| 12/31/2023 | 229 | -594 | -1,110 | 1,833 | N/A |
| 12/31/2022 | 16 | -31 | -71 | 1 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 vs 시장: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: CRWV 의 수익(연간 38.9%)이 US 시장(연간 12.8%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: CRWV 의 수익(연간 38.9%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: CRWV는 3년 뒤에도 수익성이 없을 것으로 전망됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/08 21:45 |
| 종가 | 2026/07/08 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CoreWeave, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Madison Rezaei | Bernstein |